税理士が月次監査で、顧問先への銀行融資アドバイスによって「他税理士と差別化する」ことを目指す講座です。アドバイスに必要な考え方や、ツールなどをお伝えします。
おすすめする方
「顧問先の月次監査で他税理士と差をつけたい」と考えている税理士の方
（有資格でなくても税理士事務所にお勤めの方や、これから開業予定の方でもOKです）
- 経理や税務で他税理士と差別化するのは難しい…
- 税理士が経理や税務に詳しいのは、お客さまにとってあたりまえだから
- 「経理や税務に強い」と言っても、お客さまには強さの判断がつかない
- 経理や税務以外の強みがあると税理士は営業がしやすい（リアルもネットも）
- 強みの１つとして銀行融資（≒資金繰り）はどうか？
- おカネの悩みは、社長にとっても大きな悩みの１つでもあるから
- いっぽうで、銀行融資に疎い税理士もいるのだから強みになりうる
- とはいえ、顧問先に何をアドバイスすればよいのか…に応える講座です
学べる内容
以下のような内容を学ぶことができます。
（ご参加者の状況や当日の進行状況により、多少変更になる可能性があります）
- 中小企業が抱える資金繰りの問題点と解決策
（社長や税理士が資金繰りで見落としがちなこと） - 大前提として顧問先から集めるべき情報
（多くの税理士がヒアリングしていないこと） - 月次監査のなかで確認しておくべき項目
（銀行からの評価に関わる経理処理、経理状況） - 監査の結果、何を社長にアドバイスするか？
（情報提供の内容と提供ツール、提供時の注意点） - 他税理士との差別化に何を打ち出すか？
（具体的なサービスの内容とメニューの表記、価格設定） - 月次監査における銀行融資支援の成功例と失敗例 など
目指すゴール
本講座では、税理士が月次監査で「他税理士と差別化する」ために必要な考え方や、ツールなどをお伝えします。
目指すゴールは、ご受講された方が「顧問先の銀行融資（資金繰り）支援」という強みを打ち出せるようになることであり、そのためのきっかけ（足がかり）としていただく講座です。
日時・場所など
本セミナーの開催日時・場所などは以下のとおりです。
日時
・2025年５月９日（金）9:15〜11:15
※ 質疑応答を含みます
※ セミナー終了後、ご希望の方のみランチをご一緒できればと考えています
※ 上記以外の日時で開催をご希望の場合は、「セミナー開催 ご要望フォーム」をご利用ください
場所
・東京駅近くのレンタルスペース
※ 参加者の方には、後日、詳細をお知らせします
※ 上記以外の場所で開催をご希望の場合は、「セミナー開催 ご要望フォーム」をご利用ください
定員
・４名（予定）
受講料
本セミナーの受講料は次のとおりです。
- 29,700円（税抜価格 27,000円＋消費税 10％）
お支払いは、銀行振込かクレジットカード決済をお選びいただけます。
※ インボイス登録番号…T8810234499628
お申し込み方法
以下にある「お申し込みフォーム」から、必要事項をご入力のうえ送信してください。自動返信メールを送信ののち、24時間以内に「モロトメジョー」より別途、メールを送信いたします。
自動返信がない場合、フォームへのメールアドレス入力ミスや、迷惑メールとして受信拒否されている可能性があります。ご確認のうえ、再度、お申し込みフォームからの送信をお願いいたします。
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