少人数オンラインセミナー
顧問税理士向け融資相談対応セミナー
顧問先からの「融資どうしたらいいですか？」に困らないために
顧問先からの「融資どうしたらいいですか？」に、型を持って返せるようになるための少人数セミナーです。
知識を増やす場ではなく、ケースを通じて型を動かし、体感する場として設計しています。
このセミナーは、銀行融資の知識を網羅的に学ぶ場ではありません。顧問税理士として、何を見て、どう整理し、どう返すか。4つの質問・3点セット・返し方の型を、ケースを通じてライブで体感する場です。
最大5名。ケースをもとに考えながら進みます。
相談内容をそのまま受け取らず、論点を分けます。
試算表・借入金一覧・資金繰り表を相談対応につなげます。
「結論 → 根拠 → 次の一手」で返す順番を整えます。
Issue
こんな悩み、ありませんか
- 顧問先から融資の相談をされると、返しに詰まる
- 何を根拠に答えればいいか、判断の軸が定まっていない
- 「銀行に相談してください」と返しておわりがち
- 借りられるかどうか以前に、何を確認すべきか整理できていない
- 税理士として、どこまで関わっていいのかが不安
- 顧問税理士として融資相談に応えたいが、踏み込みすぎるのは怖い
受講後、こう変わります
- 融資相談を受けたとき、最初に何を整理すべきかが見える
- いきなり答えず、4つの質問で相談をほぐせるようになる
- 「結論 → 根拠 → 次の一手」で返す型の使い方が体感できる
- 試算表・借入金一覧・資金繰り表の3点セットを、相談対応にどう使うかがわかる
- 顧問税理士としての立ち位置と境界線が整理できる
- 次に相談が来たとき、頭がゼロから動き出すのではなく、型の起点から動き始める
Position
このセミナーは「融資コンサル養成」ではありません
このセミナーで扱うのは、融資コンサルタントとしての支援 ではなく、顧問税理士として、顧問先からの融資相談にどう答えるか です。
顧問税理士は、単発で外から入る人ではありません。継続して会社を見ているからこそ、最初の整理役になることができます。
Practice
融資相談の返し方、知っているだけでおわっていませんか？
知っていることと、相談が来たときに体が動くことは別です。このセミナーは「知識を増やす」ためではなく、「型を実際に動かしてみる」ための場です。すでに知っている内容があっても、それを自分の手で動かしたことがあるかどうか。そこに価値を置いています。
このセミナーで持ち帰れること
この90分で持ち帰ってほしいのは、次の3つです。
- 融資相談の基本的な考え方
- 相談に答えるための「型」
- 税理士としての境界線
「いい話を聞いて終わり」ではなく、次に相談を受けたときに、毎回ゼロから悩まないための整理の順番と返し方の土台 を持ち帰ることを目指します。
Contents
このセミナーで扱うこと（中身）
Reason
顧問税理士が融資相談で困る本当の理由
なぜ、知識があっても返しに詰まるのか／顧問税理士として持つべき前提整理／「ぜんぶを背負わない」ための考え方
First
融資相談を受けたとき、最初に整理すること
相談内容をそのまま受け取らず、論点を分ける方法／何を確認し、どこから考えるか／判断を急がないための整理の順番
Question
相談をほぐす4つの質問
何のために借りたいのか／いつまでに必要なのか／借りないと何が起きるのか／返せる見込みはあるのか
Material
判断のための3つの資料
試算表（現在）／借入金一覧（過去）／資金繰り表（未来）／この3つを、相談対応にどうつなげるか
Reply
融資相談への返し方の型
まず何を返すか／「結論 → 根拠 → 次の一手」で返す順番／判断保留をどう扱うか
Case
ケースを使った実践
「いま借りられますか？」／「どうやったら借りられますか？」／短いケースをもとに、型をどう使うか
Border
税理士としての境界線
どこまで関わるか／何をやるか、何をやらないか／安全に関わるための線引き
ケースをもとに「じぶんならどう返すか」を考える時間
※ セミナーでは、3つのケースを使って一緒に考える時間を設けています。
ケースをもとに「じぶんならどう返すか」を考えながら進む時間です。じぶんの考えと解説との差分を突き合わせることで、型が体に染み込みやすくなります。
チャットやマイクで共有していただけると嬉しいですが、手元で考えるだけでも十分です。こちらから指名して答えてもらうことはありません。
Scope
このセミナーで扱わないこと
このセミナーは、融資相談の考え方と型の全体像をライブでつかむ場です。
実務でそのまま使える文例・チェックリスト・参照用ツールまで手元に残したい方には、教材（近日発売予定）のほうが向いています。セミナーを「型を体感する場」、教材を「型を実務で使い続けるための装備」として、それぞれ役割を分けて設計しています。
こんな方におすすめです
- 顧問先から融資相談を受けることがある税理士
- 「融資どうしたらいいですか？」に自信を持って返したい
- 判断の軸と返し方の型を持ちたい
- 知識を増やすだけでなく、相談対応の順番を整理したい
- 融資相談に関わりたいが、踏み込みすぎるのは不安
- 顧問税理士としての立場を活かした支援をしたい
Story
なぜ僕がこの話をするのか
僕はもともと、銀行融資に強い税理士だったわけではありません。
税理士事務所勤務を経て独立したあと、税金や経理の情報を発信していました。ただ、やっていくうちに気づいたんです。「一般的な税務・経理の話だけでは、選ばれる理由にならない」と。
正直、焦りもありました。
そんな中で関わるようになったのが、顧問先の銀行融資です。最初から体系立ったやり方があったわけではなく、目の前の相談に一つひとつ向き合ううちに、自分なりの「型」ができていきました。
以来、中小企業の銀行融資支援を実務の軸に据え、ブログ3,000本以上の発信、銀行融資に関する商業出版を重ねてきました。
今回のセミナーでは、その中でも特に「顧問先から相談されたとき、どう返すか」という実務に絞ってお話しします。かつての僕と同じように、融資相談の返しに詰まっている方の力になれたらと思っています。
Profile
モロトメジョー
税理士／ひとり事務所
2016年４月 独立。
中小企業の銀行融資支援を軸に、税理士業務・情報発信・執筆活動を行っています。
- ブログ3,000本以上
- 銀行融資に関する商業出版2冊
- 顧問税理士向け融資支援1on1プログラム提供
※ 著書等の詳細はプロフィールページをご覧ください。
Overview
進め方（当日の流れ）
※カメラ・マイクはOFF、仮名参加可
状況により、質疑は少し延長する場合があります
少人数開催のため、一方的に知識を聞いておわるのではなく、「じぶんならどう返すか」を考えながら整理できる形で進めます
講義とあわせて、ケースをもとに「じぶんならどう返すか」を考えながら進む形です。チャットやマイクで共有してもらえると嬉しいですが、手元で考えるだけでも大丈夫です。
Bonus
特典（希望者のみ全員）
15分ミニ個別相談（後日）
セミナー後、希望者には15分の個別ミニ相談 を行います。セミナー直後ではなく、後日メールで日時調整をします。
目的は講師による売り込みではなく、受講内容をご自身の実務にどう当てはめるかを整理すること です。
たとえば
- 顧問先でどこから見ればいいか迷う
- 返し方の型をどう使うか不安
- 境界線の引き方を確認したい
といった詰まりを、15分で一緒にほどきます。
なお、セミナーの内容を手元に残して実務で使える形にまとめた教材（実務キット）も準備中です。詳細が決まりましたら、あらためてご案内します。
Price
参加費
19,800円
（税抜価格 18,000円＋消費税 10％）
お支払いは、銀行振込またはクレジットカード決済をお選びいただけます。
開催：KIKKAKE LAB 合同会社、代表社員 諸留誕（モロトメジョー）
（インボイス登録番号：T2020003030718）
開催概要
形式：オンライン（Zoom）
時間：90分（本編80分＋質疑10分）
定員：最大5名
参加費：19,800円（税込）
対象：顧問先から融資相談を受ける税理士の方
（開業税理士・勤務税理士・開業準備中の方も可）
録画：原則なし
Schedule
開催日時
※ 内容は①②ともに同じです。いずれかにお申し込みください。
Voice
受講者の声
とても実用的なセミナーをありがとうございました。融資相談に関しては自信のないジャンルでしたが、こういった「型」を意識してのアプローチですと、ひとまず型に沿って整理していきさえすれば結論が出る、という安心感が持てました。あとは実務で、うろたえることなくこの型を思い出すためにしっかりと反復・復習し、標準業務として普段から3点セットの資料を整えておきたいなと思いました。
（税理士・匿名）顧問先に提供する価値、返済スピードの考え方がよく分かりました。ワークの難易度もちょうどよかったです（チャットは間に合いませんでしたが、結論が出せました）。
（税理士・木村将秀 さま）まさに今、顧問先から融資の相談を受けているところでしたので、早速セミナーの型にはめて状況を整理してみました。追加で何を聞けばいいか、どこまで踏み込んだ回答をすればいいかが明確になり、自信を持って対応できそうです。実務ですぐに実践できる非常に有用なセミナーでした。ありがとうございました。
（税理士・匿名）FAQ
よくある質問
銀行融資にあまり詳しくなくても参加できますか？
参加できます。今回のセミナーは、顧問税理士としての融資相談対応の型を整理することが目的です。
融資コンサルのような内容ですか？
いいえ。顧問税理士として、顧問先からの融資相談にどう答えるかがテーマです。知識を広く学ぶことよりも、相談対応の型を整理することに重点を置いています
個別具体的な案件相談はできますか？
セミナー本編では一般化した形で扱います。個別相談は特典の15分ミニ相談をご利用ください。
録画はありますか？
原則ありません。少人数クローズドで進めるため、録画配布は予定していません。
勤務税理士や開業準備中でも参加できますか？
はい、参加できます。
銀行融資の知識を網羅的に学ぶ内容ですか？
いいえ。知識を幅広く詰め込むことよりも、顧問先から相談を受けたときに、何を見て、どう整理し、どう返すか。その型を持ち帰ることを目的にしています。
Message
さいごに
顧問先からの融資相談は、知識だけでは乗り切れません。
大切なのは、何を見て、どう整理し、どう返すか。
その型があるだけで、融資相談はかなりラクになります。
顧問税理士としての立場を活かした実務的な返し方を、一緒に整理していきましょう。
このセミナーは、知識を詰め込むための場ではなく、相談対応の型を持ち帰るための場です。
まず型を頭の中に置く（セミナー）。
そのうえで、実務で毎回使える形にする（教材）。
個別案件を一緒に実装する（1on1）。
そんな流れの入口として、このセミナーがお役に立てれば、とおもっています。
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